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제품
영업의 모든 과정을 하나의 워크플로우로.
영업기회부터 프리세일즈, 계약, 사업, 청구·정산까지 IT 영업의 전 과정을 하나의 워크플로우로 연결하는 CRM 플랫폼
- 기회 발굴
- 리드·고객 등록
- 사전 조사
- 프리세일즈 조사표
- 수주 계약
- 계약 품목·금액
- 사업 수행
- 인력 투입·진행
- 청구·정산
- 세금계산서 발행
흩어져 있던 영업 정보를 하나의 흐름으로
전 단계에 입력한 내용이 곧 다음 단계의 문서가 됩니다.
옮겨 적는 작업이 사라지면 숫자가 어긋날 자리도 사라집니다.
• 표준 워크플로우 기반의 일관된 영업 단계 운영
• 영업기회 발굴부터 청구까지 업무 흐름 연결
• 실제 데이터를 기반으로 단계별 현황을 파악하고 의사결정 지원
• 역할에 따라 다르게 노출되는 메뉴와 버튼
프리세일즈를 완성하는 표준 조사항목
영업 초기에 확인해야 할 항목을 표준 템플릿으로 관리하며 사업 등록 시 전용 조사표가 자동 생성됩니다.
• 팀·연도별 표준 조사 템플릿 관리
• 사업 등록 시 전용 조사표 자동 생성
• 답변, 확인 상태, 중요도, 비고 등을 항목별로 기록
• 미확인 항목을 실시간 집계해 누락 방지
계약에서 청구로 직결되는 구조
계약을 확정하면 품목과 금액이 청구 스케줄로 이관됩니다.
회차별 비율만 입력하면 청구 금액이 자동 배분됩니다.
• 계약 품목과 금액을 청구 스케줄로 자동 이관
• 회차별 비율 입력만으로 금액 자동 배분
• 청구 월, 세금계산서 발행 상태와 이력 등을 사업 단위로 관리
• 세금계산서 발행 시점의 스냅샷으로 회계 정합성 확보
월간 인력 현황과 가동률을 관리하는 인력 투입 보드
사업별 필요 인력과 실제 투입 현황을 월 단위로 비교합니다.
과부하 인력과 미투입 인원을 즉시 확인하고 배정할 수 있습니다.
• 타임라인에서 인력 현황(계획, 실투입, 미투입, 조기 종료)를 색상으로 구분
• 맨먼스(M/M)를 기준으로 계획 대비 실적과 가동률 집계
• 과부하, 미투입, 종료 임박 등 인력 상태를 자동 감지
• 가용 인원 목록에서 편리하게 즉시·부분 배정 처리
어디서나 편리하게 확인하는 모바일 세일즈보드
웹과 동기화된 세일즈 데이터를 모바일로 실시간 조회합니다.
외근 중에도 진행 상황과 청구 일정 등을 즉시 확인할 수 있습니다.
• 영업, 수주, 수행, 종료 건수와 계약 금액 등을 단계별로 확인
• 나, 작업그룹, 전체 단위로 데이터 조회
• 기본 정보, 고객 정보, 프리세일즈 등 상세 사업정보 조회
• 사전조사 항목을 모바일로 손쉽게 기록하고 저장
